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監(jiān)控攝像頭的變革方向在哪里?來看2024年上半年市場數(shù)據(jù)

時間:2024-08-16 14:35:01   來源:安防行業(yè)網(wǎng)

[法安導(dǎo)讀]  2024年上半年,中國消費(fèi)級監(jiān)控攝像頭市場展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長態(tài)勢,銷量達(dá)到2791萬臺,同比增長9.2%;銷額達(dá)到56億元,同比增長1.1%。

  在當(dāng)今數(shù)字化和智能化飛速發(fā)展的時代,攝像頭已經(jīng)成為我們生活中不可或缺的一部分。從保障公共安全的城市街道,到溫馨的家庭室內(nèi),從繁忙的商業(yè)場所,到廣闊的戶外空間,攝像頭的身影無處不在。它不僅是一雙雙默默守護(hù)的“眼睛”,更是連接著現(xiàn)實(shí)與數(shù)字世界的重要橋梁。

  2024年上半年,中國消費(fèi)級監(jiān)控攝像頭市場展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長態(tài)勢,銷量達(dá)到2791萬臺,同比增長9.2%;銷額達(dá)到56億元,同比增長1.1%。這一數(shù)據(jù)背后,反映的不僅是市場需求的持續(xù)釋放,更是技術(shù)創(chuàng)新與消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變共同作用的結(jié)果。在這個充滿活力與變革的市場中,一系列新的趨勢和特點(diǎn)正在悄然形成,為行業(yè)的未來發(fā)展描繪出一幅豐富多彩的畫卷。

  一、市場動態(tài)與趨勢

 ?。ㄒ唬┣雷兓壕€上增長,線下趨緩

  在當(dāng)今的消費(fèi)市場中,監(jiān)控攝像頭的銷售渠道正在經(jīng)歷一場深刻的變革。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)的數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,線上市場份額增長顯著,達(dá)到了50.8%,增長了4.5個百分點(diǎn)。其中,抖音快手等新興電商平臺嶄露頭角,銷量約200萬臺,在全渠道的占比達(dá)到7.4%。這些新興電商平臺的特點(diǎn)十分鮮明,小眾品牌眾多,憑借著顯著的性價比優(yōu)勢,尤其是4G室外攝像頭在這類平臺上暢銷不衰。

  與之形成鮮明對比的是,傳統(tǒng)電商平臺依然占據(jù)著線上銷售的主導(dǎo)地位,全渠道銷量占比高達(dá)43.4%。據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),2024年上半年,中國監(jiān)控攝像頭傳統(tǒng)電商銷量為1211萬臺,同比增長21.6%;銷額為 26 億元,同比增長5.8%。這一數(shù)據(jù)充分展示了傳統(tǒng)電商平臺在監(jiān)控攝像頭銷售領(lǐng)域的強(qiáng)大影響力和持續(xù)增長的動力。

  然而,線下市場的表現(xiàn)卻不盡如人意。其銷量與去年同期基本持平,市場份額減少了4.5個百分點(diǎn)。造成這一現(xiàn)象的原因是多方面的,消費(fèi)者線下購物行為的整體減少無疑是一個重要因素。此外,攝像頭傳統(tǒng)零售在營銷吸引力方面的不足,以及商業(yè)模式的刺激效應(yīng)不夠,也使得線下市場增長乏力,面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。

 ?。ǘ┢放聘偁帲菏袌黾卸认禄?,頭部格局穩(wěn)固

  品牌競爭在監(jiān)控攝像頭市場中一直是一個關(guān)鍵的戰(zhàn)場。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),2024年上半年,小米、喬安、螢石、普聯(lián)在銷量維度上穩(wěn)居前四,合計份額(CR4)為40.9%,但同比下降了2.6個百分點(diǎn)。這一數(shù)據(jù)變化反映了市場競爭的加劇和新品牌的不斷涌入。

  在眾多品牌中,小米表現(xiàn)出色,在線上市場的銷量和銷額維度均位居第一,份額均超過了16%。上半年,小米發(fā)布的多款產(chǎn)品中,800萬像素室內(nèi)攝像頭C700尤為突出,上市當(dāng)月即進(jìn)入暢銷機(jī)型排行榜前十名,有力地帶動了品牌在300元以上細(xì)分市場的大幅增長。

  

  螢石同樣引人注目,在線上銷額維度排名第二,銷量同比增長7.4%,同時在線下渠道也有出色表現(xiàn)。在產(chǎn)品策略上,螢石長期聚焦高端產(chǎn)品,300元以上價格段貢獻(xiàn)了四成以上的市場份額。在新興電商平臺上,主推的4G攝像頭熱門產(chǎn)品CB1也取得了不錯的成績。上半年,螢石還發(fā)布了一系列新產(chǎn)品,如室外攝影頭H8x系列、視頻通話攝像機(jī)S10、TAMO看護(hù)攝像機(jī)等,在產(chǎn)品形態(tài)、畫質(zhì)、應(yīng)用場景等多個方面實(shí)現(xiàn)了升級,有力地推動了品牌在視覺化、場景化、智能化方向上的發(fā)展。

  喬安在線上銷量維度排名第二,銷量份額為11.5%,同比增長0.8個百分點(diǎn)。自2022年底以來,喬安積極推出多目產(chǎn)品,并在2024年基本完成了向多攝領(lǐng)域的過渡,其暢銷產(chǎn)品多為雙攝、三攝攝像頭。

  此外,??低?、普聯(lián)、海雀等品牌也各有亮點(diǎn)。??低曋饕谑彝鈭鼍鞍l(fā)力,4G攝像頭是其主推方向;普聯(lián)更側(cè)重于畫質(zhì)和產(chǎn)品形態(tài)的改善;海雀則聚焦室內(nèi)800萬像素細(xì)分市場,銷量和銷額增長均超過40%,表現(xiàn)搶眼。

 ?。ㄈ﹥r格表現(xiàn):均價下移,低端增長顯著;螢石穩(wěn)居高端市場第一

  在消費(fèi)降級和企業(yè)競爭加劇的雙重壓力下,監(jiān)控攝像頭線上市場的均價趨勢在2024年發(fā)生了明顯的變化。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),截至 2024年6月,均價跌至226元,與2023年初的256元相比,減少了30元,降幅約為11.7%。

  一方面,長城、影騰等小品牌以高性價比產(chǎn)品進(jìn)入市場,并迅速滲透;另一方面,頭部品牌的老品在上半年加大促銷力度,積極搶占低端市場。這一價格變化在不同價格段的銷售表現(xiàn)上也有所體現(xiàn)。低價格段的增長勢頭強(qiáng)勁,其中100元以下、150-199 元兩個價位段的銷量同比增長均超過40%,100-149 元價位段的銷量同比增長更是超過70%。而在中高端市場,200-249 元、300-499元兩個價位段的銷量增幅均不足10%,甚至250-299元、500元以上價位段出現(xiàn)了大幅下滑。

  在不同價位段,領(lǐng)先品牌的表現(xiàn)各有千秋。在150-199價位段,喬安表現(xiàn)突出,位居第一;在200-249、250-299兩個價位段中,小米占據(jù)領(lǐng)先地位;而在300元以上的高端市場,螢石則穩(wěn)居第一。

  

  二、產(chǎn)品創(chuàng)新與應(yīng)用拓展

  (一)產(chǎn)品方向:槍球聯(lián)動首超球機(jī)、多目、高像素

  監(jiān)控攝像頭市場的產(chǎn)品形態(tài)正在經(jīng)歷著快速而顯著的轉(zhuǎn)變。從最初的固定形態(tài)到可旋轉(zhuǎn)形態(tài),再到如今備受矚目的槍球聯(lián)動,監(jiān)控技術(shù)實(shí)現(xiàn)了從單一視角到全方位監(jiān)控的巨大飛躍。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2024年上半年,槍球聯(lián)動攝像頭的比重增長顯著,其銷量份額首次超過球機(jī),增長了14.7個百分點(diǎn),達(dá)到19.5%。

  雙目和多目攝像頭已成為產(chǎn)品迭代的重要方向。目前,市場上的監(jiān)控攝像頭在數(shù)量上已經(jīng)從單目拓展到雙目、三目及以上。洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)表明,2024年上半年,雙目和多目產(chǎn)品的合計銷量份額達(dá)到31.9%,同比大幅增長了20.2個百分點(diǎn)。市面上主推的雙目和多目產(chǎn)品多數(shù)采用了“固定+移動視角”的創(chuàng)新方式,極大地拓展了水平方向上的監(jiān)控范圍。今年上半年,螢石發(fā)布的首款上下雙攝產(chǎn)品C60P更是在垂直視角覆蓋方面取得了突破。

  畫質(zhì)的提升一直是監(jiān)控攝像頭發(fā)展的核心追求。在單目市場中,300萬和 400萬像素曾經(jīng)是市場的主流,但隨著技術(shù)的進(jìn)步,2024年上半年,兩者的銷量合計份額達(dá)54%,下降了9.4個百分點(diǎn)。與此同時,螢石、小米、360、海雀等品牌紛紛向高畫質(zhì)突破,帶動了500萬和800萬像素市場的發(fā)展,銷量份額分別增長了8.6和5.2個百分點(diǎn)。

 ?。ǘ﹫鼍皯?yīng)用:攝像頭的監(jiān)和“護(hù)”屬性

  近年來,消費(fèi)者對監(jiān)控攝像頭的使用場景發(fā)生了明顯的變化。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),2024年上半年,室內(nèi)監(jiān)控攝像頭的銷量份額雖然仍占據(jù)主導(dǎo)地位,達(dá)到56.1%,但隨著消費(fèi)者出游意愿的增強(qiáng),對家庭戶內(nèi)外的監(jiān)控需求迅速增長,室外監(jiān)控攝像頭的比重已從2022年的37.2%上升至 2024年上半年的43.9%。

  監(jiān)控攝像頭在消費(fèi)級市場的應(yīng)用已經(jīng)不僅僅局限于監(jiān)控功能,還廣泛拓展到了滿足不同消費(fèi)群體的看護(hù)需求,如老人、嬰兒、寵物等。2024年上半年,帶哭聲監(jiān)測的攝像頭銷量份額達(dá)到22%,銷量同比增長6.5%;寵物識別攝像頭雖然目前滲透率較低,銷量份額不到5%,但同比漲幅超過了30%。

  在品牌方面,螢石連續(xù)兩年發(fā)布了適合嬰兒看護(hù)和寵物陪護(hù)的攝像頭產(chǎn)品,小米也在今年推出了母嬰看護(hù)套組產(chǎn)品。針對老人的攝像頭產(chǎn)品則在功能和形態(tài)上進(jìn)行了創(chuàng)新,例如帶屏攝像頭、一鍵呼叫功能等,能夠?qū)崿F(xiàn)日常陪護(hù)和實(shí)時監(jiān)控。此外,借助AI算法能夠識別老人跌倒,結(jié)合毫米波雷達(dá)技術(shù),還可以實(shí)現(xiàn)睡眠監(jiān)測、生命體征監(jiān)測等功能,大大提高了監(jiān)測的精準(zhǔn)度。

  

  三、未來展望與預(yù)測

  展望未來,2024年中國監(jiān)控攝像頭市場充滿了機(jī)遇與挑戰(zhàn)。在價格段布局方面,兩端化趨勢將愈發(fā)明顯。小眾品牌將在150元以下價位段展開激烈競爭,而主流品牌則會在300元以上價位段加速滲透,以滿足不同消費(fèi)者的需求。

  在供應(yīng)鏈方面,攝像頭的上游芯片供應(yīng)將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。消費(fèi)類 IPC SoC市場將更加集中在君正、安凱、富瀚微、SigmaStar、國科微等廠商。隨著海思重新進(jìn)入安防市場,上游企業(yè)之間的競爭將進(jìn)一步加劇,推動技術(shù)創(chuàng)新和成本優(yōu)化。

  在產(chǎn)品方面,圖像質(zhì)量的提升將永無止境,高像素將成為2024年的產(chǎn)品熱點(diǎn)。低功耗攝像頭將有效緩解能源消耗問題,黑光攝像頭將進(jìn)一步改善夜間監(jiān)控效果,拼接攝像頭將拓展監(jiān)控視野,實(shí)現(xiàn)全景監(jiān)控。此外,一些創(chuàng)新概念產(chǎn)品如帶屏攝像頭、可移動機(jī)器人等也將陸續(xù)面世,強(qiáng)化家庭陪護(hù)功能。

  在應(yīng)用場景方面,隨著中國年輕一代父母對智能產(chǎn)品的認(rèn)知度提高、養(yǎng)寵物的家庭數(shù)量增多以及社會老齡化加劇,老人、嬰兒、寵物這三個細(xì)分市場將持續(xù)受到關(guān)注,為監(jiān)控攝像頭行業(yè)帶來新的增長機(jī)遇。

  總體來看,消費(fèi)級監(jiān)控攝像頭市場正在經(jīng)歷從“看得見”到“看得清”,再到“看得懂”的智能化演進(jìn)過程。隨著AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用和落地,攝像頭逐漸從單純的功能產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄墚a(chǎn)品,并深度融入到智能家居生態(tài)系統(tǒng)中。諸如螢石、華為等品牌推出的算法商店,將復(fù)雜的算法包裝成易于理解和使用的應(yīng)用,用戶可以根據(jù)自身需求自由加載算力算法,使得一臺設(shè)備能夠適應(yīng)多種場景,如哭聲監(jiān)測、寵物檢測、人臉識別、煙火感知、手勢識別等。算法商店在消費(fèi)級市場的推出,不僅提升了監(jiān)控攝像頭的智能化水平,還加速了碎片化場景應(yīng)用的普及,為用戶帶來更加便捷、智能、個性化的體驗。

  責(zé)任編輯:曉莉

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